一、項目名稱

2026年廣發(fā)證券機構(gòu)客戶統(tǒng)一運營平臺建設(shè)項目

二、項目背景及建設(shè)內(nèi)容

企業(yè)級機構(gòu)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（ECRM）作為公司機構(gòu)業(yè)務(wù)開展的核心支撐平臺，經(jīng)過多年持續(xù)建設(shè)，已成為機構(gòu)業(yè)務(wù)人員展業(yè)必備工具，承載著大量客戶數(shù)據(jù)存儲、業(yè)務(wù)交易處理等關(guān)鍵職能。隨著機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模擴大、客戶需求日趨多元化，現(xiàn)有系統(tǒng)在功能整合、用戶體驗、數(shù)據(jù)賦能等方面已難以完全匹配業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

本項目核心目標：以用戶視角為核心，打破業(yè)務(wù)條線壁壘，將分散在不同頁面的功能有機整合，構(gòu)建“一站式”機構(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一工作平臺，實現(xiàn)系統(tǒng)“好用易用”的全面升級；同時強化數(shù)據(jù)驅(qū)動能力與智能化支撐，提升業(yè)務(wù)辦理效率、營銷服務(wù)精準度及管理決策科學性，最終實現(xiàn)服務(wù)效率與用戶滿意度的雙重提升。具體包括但不限于以下模塊：

（一）方案咨詢服務(wù)

提供項目全周期咨詢服務(wù)，包括但不限于業(yè)務(wù)需求深度梳理、技術(shù)架構(gòu)規(guī)劃、產(chǎn)品設(shè)計、系統(tǒng)升級可行性分析、行業(yè)最佳實踐借鑒、項目實施路徑設(shè)計、風險評估與應(yīng)對方案制定等，為項目順利推進提供專業(yè)指導(dǎo)。

（二）核心系統(tǒng)功能建設(shè)

1. 客戶經(jīng)理工作臺建設(shè)：聚焦客戶經(jīng)理核心用戶群體，打造全流程閉環(huán)工作場景，整合“客戶查詢分析、業(yè)務(wù)辦理、營銷支持、服務(wù)記錄、信息提醒、業(yè)績查詢”六大核心功能，徹底解決“入口分散、層級較深、缺乏統(tǒng)一視角”的痛點，實現(xiàn)客戶經(jīng)理日常工作“一站式辦結(jié)”。
2. 管理人員駕駛艙建設(shè)：響應(yīng)客戶分層分類經(jīng)營及精細化管理訴求，基于客戶經(jīng)理工作臺數(shù)據(jù)底座，為公司領(lǐng)導(dǎo)、總部、各分公司等不同層級管理人員構(gòu)建專屬駕駛艙。實現(xiàn)客戶創(chuàng)收、資產(chǎn)規(guī)模、合作進展、商機轉(zhuǎn)化等核心數(shù)據(jù)的可視化展示，支撐經(jīng)營策略制定、成效評估、動態(tài)優(yōu)化等管理決策需求，同時滿足各業(yè)務(wù)單位的個性化數(shù)據(jù)查看與管理需求。
3. 客戶360°全景升級：依據(jù)客戶業(yè)務(wù)合作范圍差異，將客戶全景劃分為企業(yè)客戶、私募客戶、其他客戶三大類別，針對性開展全景視圖升級。整合客戶基礎(chǔ)信息、業(yè)務(wù)合作歷史、資產(chǎn)狀況、商機信息、服務(wù)記錄等全維度數(shù)據(jù)，實現(xiàn)客戶信息“一屏全覽”，為精準營銷、個性化服務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐。
4. AI能力集成建設(shè)：構(gòu)建全流程智能化支撐體系，具體包括：①全局AI助手：設(shè)置醒目、便捷的全局入口，支持用戶針對系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)辦理流程等內(nèi)容進行自然語言提問，AI助手可快速反饋相關(guān)信息、數(shù)據(jù)查詢結(jié)果或功能入口鏈接，提升用戶操作效率；②智能體工具：集成“客戶360問答”“智能商機挖掘”“AI研報/資訊總結(jié)”等核心工具，助力客戶經(jīng)理快速獲取客戶洞察、挖掘潛在商機、高效掌握行業(yè)動態(tài)；③智能填單功能：針對活動登記、商機錄入等表單填寫復(fù)雜的場景，支持語音錄入或非結(jié)構(gòu)化文本輸入，通過AI算法智能解析并填充表單內(nèi)容，降低用戶錄入成本，提升數(shù)據(jù)錄入準確性與效率。④智能搜索：打造全域精準搜索能力，支持對系統(tǒng)內(nèi)客戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)文檔、研報資訊、服務(wù)記錄等全類型信息的模糊檢索與精準匹配，具備關(guān)鍵詞聯(lián)想、語義理解、結(jié)果排序優(yōu)化等功能，幫助用戶快速定位所需信息，提升信息獲取效率。
5. 頁面布局與UI/UX優(yōu)化：嚴格遵循公司UI設(shè)計規(guī)范，對系統(tǒng)整體視覺效果、交互邏輯進行重構(gòu)優(yōu)化。重點優(yōu)化核心業(yè)務(wù)頁面的布局合理性、操作便捷性、視覺統(tǒng)一性，提升用戶使用體驗，降低學習成本。
6. 移動端同步優(yōu)化：基于PC端升級方案，同步完成移動端系統(tǒng)的適配優(yōu)化，確保核心功能在移動端的可用性、操作流暢性，滿足業(yè)務(wù)人員移動辦公需求。
7. 企微服務(wù)矩陣搭建：依托企業(yè)微信生態(tài)，構(gòu)建輕量化服務(wù)矩陣，重點透出信息查詢、業(yè)務(wù)辦理入口、重要信息推送等核心服務(wù)，實現(xiàn)“隨時隨地”的客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同，拓展服務(wù)觸達渠道。

三、潛在供應(yīng)商資質(zhì)要求

1.具備獨立法人資格，擁有及時提供技術(shù)服務(wù)的技術(shù)團隊，財務(wù)狀況和信譽良好；

2.公司成立3年以上，注冊資金不少于500萬元；

3.應(yīng)征人必須具備近2年內(nèi)類似項目/國內(nèi)金融行業(yè)類似項目/金融行業(yè)大型企業(yè)同等或者以上規(guī)模提供類似項目的服務(wù)經(jīng)驗，須提供不少于2個類似項目的成功案例及相關(guān)證明材料;

4.最近三年內(nèi)，各項經(jīng)營活動沒有重大違法記錄，沒有出現(xiàn)違背社會責任的不良信息；

5.應(yīng)征人必須具有專業(yè)團隊，在廣州本地有服務(wù)團隊；

6.與其它報名的服務(wù)商不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系;

7.稅務(wù)要求：

7.1納稅人信用評級證明或無欠稅證明；

7.2近兩個月完稅證明憑證。

后續(xù)投標階段，投標單位需提交7.1與7.2，各潛在投標人可提前準備。

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四、征集時間

本次供應(yīng)商征集至2026年1月 9日17:30時止，超過上述時間將不再接收征集申請。

五、申請供應(yīng)商須提交的材料

請符合條件的供應(yīng)商填寫附件材料，并按要求將材料發(fā)送至指定郵箱。提交材料應(yīng)包括：附件可編輯電子版本及加蓋公章掃描件，掃描件獨立存儲為JPG、PNG、GIF或PDF格式的文件。

六、申請供應(yīng)商提交材料的方式

電子郵件發(fā)送到 ******，郵件名稱：廣發(fā)證券XXX項目 供應(yīng)商名稱；請供應(yīng)商提交郵件后與項目聯(lián)系人李華龍聯(lián)系,確認電子郵件發(fā)送成功。

七、注意事項

1.申請供應(yīng)商須對申請材料的真實性負責。如提供虛假材料，將被列為征集方供應(yīng)商黑名單。

2.申請供應(yīng)商所有提交的資料，僅為征集供應(yīng)商信息和建立供應(yīng)商庫之用，非采購邀請。

八、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李華龍

聯(lián)系電話：******

電子郵箱：******.cn

附件：供應(yīng)商征集申請材料格式（點擊下載：******/web/article/detail?columnId=4&articleId=21223）

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九、聲明

以上公告要求的信息供各擬參與投標單位參考，最終以項目發(fā)出的招標文件及圖紙等資料為準。本次供應(yīng)商征集公告并不等于招標公告及資格預(yù)審公告，按時提交合格報名資料后，并不必然獲得正式采購邀請，后續(xù)招標工作啟動后，經(jīng)我司初步考察核實符合要求的單位，我司將向其發(fā)出正式投標邀請。

特別說明：我司對于各類文件的簽署均有嚴格的審批流程，如涉及我司承擔義務(wù)及責任的條款（包括但不限于軟件許可及服務(wù)協(xié)議、隱私政策及具有類似內(nèi)容的文件），需由各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章或合同專用章后方可生效，否則相關(guān)文件對我司不產(chǎn)生效力。

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2025年12月24日